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工业软件行业产业链全景梳理及区域热力地图

发布日期:2022-01-11 09:32浏览次数:353

 

工业软件行业产业链全景梳理:下游应用范围广

工业软件概念相关产业按价值链自上而下主要可分为三大部分:即上游软硬件制造商;中游工业软件设备;下游工业软件应用应用环节。上游包括硬件设备、软件系统、软件开发及中间件等;中游部分按照不同的产品,可主要分为嵌入式软件、研发设计类软件、生产控制及生产管理、协同集成类等部分;下游部分根据应用行业的不同,可分为工业通讯、汽车制造、能源电子等。

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图表1:工业软件行业产业链

目前,我国工业软件上游的代表企业包括微软、戴尔等。中游企业较多,包括华为、中兴、用友、西门子、数码大方等。下游工业软件的应用中,主要可应用于工业通讯、汽车制造、能源电子等。

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图表2:中国工业软件行业产业链全景图

工业软件行业产业链区域热力地图:华南、华东地区分布最集中

从我国工业软件行业链企业区域分布来看,工业软件行业产业链企业主要分布在华南地区,其次是在华东、华北等地区;其余地方,如甘肃、黑龙江、内蒙古、西藏等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

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图表3:中国工业软件行业产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,华南、华东、华北等地代表性企业较多。金蝶国际等代表企业分布在华南地区;西门子、浪潮软件等主要分布在华东地区;和利时、用友软件主要分布在华北地区。

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图表4:中国工业软件行业代表性企业区域分布图

工业软件行业代表性企业业绩对比

从营收规模看,用友网络及宝信软件相关营收较高,2020年全年工业软件业务营收分别达到81.94亿元及67.18亿元,2021年上半年工业软件业务营收分别为29.51亿元及32.65亿元;从毛利率水平来看,2020年东华软件和用友网络毛利率较高,均在50%以上。其余工业软件行业中游代表性企业业绩如下:

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图表5:2020-2021年工业软件行业中游代表性企业业绩对比(单位:亿元,%)

注:

1)由于企业未单独披露工业软件占比,故此处除大多采用软件业绩。

2)用友网络采用软件及云服务;浪潮软件采用软件及系统集成;金蝶国际采用销售软件及硬件产品;东华软件、宝信软件、川大智胜采用软件;中控技术采用工业软件。

工业软件行业代表性企业最新投资动向

2020年以来,工业软件行业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资工业软件相关项目等。工业软件行业代表性企业最新投资动向如下:

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