2023年储能产业“扩产潮”四大趋势
发布日期：2023-02-16 15:15浏览次数：11521
2023开年以来，储能行业迎来新一轮扩产高峰，产业链上下游近二十家企业宣布最新储能项目建设规划。同时，2022年落地开工的多项储能产线建设项目，有望在一季度陆续迎来投产，贯穿2022全年的电芯供应紧张局面有望得到缓解。· 储能系统集成：时代星云、中能装备葛洲坝装备公司、银泰新能源、卓阳集团、中国电力、宁波双一力；· 储能电池：亿纬锂能、中创新航、盛虹集团、雄韬股份（锂电+钠电）、上海电气储能（液流）、吉电能谷储能（铅炭）；· 电芯及系统集成：巨湾技研、赣锋锂业、兰钧新能源；· 其他：智光电气（PCS）、湖南博盛新能源（动力及储能电池综合材料）。以下是高工储能整理的储能企业扩产项目动态(部分)：扩投产项目中，2023年以来的扩产规模均为GWh级别，亿纬锂能、盛虹集团、中创新航、雄韬股份、赣锋锂业、卓阳能源、库博能源等加速储能赛道竞速。其中，亿纬锂能与盛虹集团的超级电池工厂规划最受“瞩目”。2月1日,亿纬锂能六、七、八、九区工厂投产，动力储能电池产能共计73GWh；1月18日，亿纬锂能公告称,拟分别与湖北荆门、云南曲靖签订60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目、23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目。1月31日，盛虹集团60GWh储能电池超级工厂和新能源电池研究院项目签约江苏张家港，计划总投资306亿。从储能企业扩产及投建规划来看，高工储能认为有以下几个方面值得关注：一、动力电池企业加码储能领域。储能作为独立于动力电池外的超级赛道已经得到行业普遍认可，储能专用电池的需求催动企业部署储能专用电池产线,并针对电力储能大容量专用化电芯进行扩产。当前，储能市场正处于群雄逐鹿阶段，从产能规划上看，中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧、巨湾技研等动力电池企业正积极推进储能领域产能落地。二、关联性企业加速跨界储能，并积极推进产能布局。大化工企业盛虹集团、光伏企业东方日升均押宝储能，并宣布相关产能建设规划，其所在的产业都与储能产业密切关联。东方日升控股子公司宁波双一力将在宁海建设10GWh高效新型储能系统集成技术研发与制造项目。动力电池产业格局分明，头部企业在产能、技术、产品、市场方面优势愈发显著，而储能市场处于发展初期，产业格局未定，正处于快速洗牌阶段。日前，上市公司珈伟新能已宣布放弃锂电、专注光伏，跨界者如何构建行业竞争优势，高工储能将持续关注。（【阅读原文】高工储能 | 四类企业入局 拥抱储能“盛宴”）三、锂电池为主导，钠电池、液流电池等技术路线加速产业化进程。从扩投产项目来看，仍以储能电池和储能系统为主，且以锂离子电池居多。不过，钠电池、液流电池和飞轮储能等新型储能技术的产业化也在加速产业化进程。其中，纬景储能、上海电气储能宣布液流电池项目规划，雄韬股份15GWh锂电和10GWh钠电产业园项目签约湖北荆门。四、央企产能落地，业务由下游向上游延伸。1月8日，中国能建旗下的中能装备葛洲坝装备公司张掖市甘州区2000MWh电化学储能生产项目正式投产。以中国能建、中国电力、上海电气储能为代表的下游需求侧正在电化学储能、长时储能领域全面发力，储能市场风云将变。高工储能认为，一方面，现阶段快速建立产能将为企业赢得竞争优势，在储能市场快速卡位；另一方面，欧美澳日韩等发达国家和地区储能市场快速增长，亚非拉等欠发达地区储能市场需求的开发，将进一步激发产业扩产热情。储能系统集成方面，高工产业研究院（GGII）调研显示，2022年全球储能市场延续2021年的高速增长态势，欧美、中国等主要市场多点开花，拉动储能系统集成订单规模同比快速上升。国内头部系统集成商企业订单量同比增长1～10倍，订单生产排至2023年Q1。储能集成系统处于竞争初期，差异化竞争格局初显。目前储能系统头部厂商排名变化较大，竞争格局处于演变重塑期，预计技术领先、客户资源丰富、供应链整合能力强的企业市占率有望进一步提高。产能适配市场才能促使产业良性发展，储能电池方面，大幅扩产引发行业过剩隐忧。2022年以来，储能电池项目签约、融资、开工和投产消息不断。据高工产业研究院（GGII）不完全统计，仅2022年储能电池相关扩产项目（部分涉及动力储能一体化产能）已达26个，投资额合计超过3000亿元，产能达820GWh。而在需求层面，GGII调研数据显示，2022年储能锂电池全年出货量达到130GWh，同比增长170.8%。湖南裕能招股书中提到，得益于中美大储和欧洲户储的爆发，预计23/25年全球储能容量需求分别为147/449GWh，23年同增106%，22-25年CAGR为84%，考虑到库存，预计23/25年全球储能实际需求分别为255/709GWh，23年同增103%，22-25年CAGR为78%。对比看来，储能锂电池现阶段大幅扩产，或将加剧未来市场风险，一旦下游储能市场装机需求不及预期，过剩风险可能较大。不过，产线建设本身的达产率在60%~80%，且产能释放具有阶段性，以及部分库存需求，储能企业可根据市场竞争情况调整甚至取消自身产能建设规划。长远来看，储能产业将在需求与产能的博弈中，找到自身的平衡。
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