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2011年1月29日,《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》正式发布,文件提出水利发展的目标,“力争通过5年到1年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。到2020年,基本建成防洪抗旱体系,重点城市和防洪 保护区防洪能力明显提高,抗旱能力显著增强水。”
2011年7月4日,财政部,水利部联合发布《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》文件要求各地方政府从7月1日起对土地出让净收益“严格按照10%的比例计提农田水利建设资金”。这一规定为各地水利建设资金的落实提供了可行的政策指导。
2011 年7月8日—9日举行的中央水利工作会议是新中国成立以来首次以中共中央名义召开的水利工作会议,凸显出我国水利建设亟待发展的紧迫性,也反映了国家对于水利建设的重视程度根据中央的部署,未来10年我国将进入水利建设的快速发展期。
从2001年到2010年的十年间,我国的水利投资资金共投入10411.9亿元,按照中央文件精神,未来10年我国水利年均投资规模将达到2010年的两倍,而2010年我国水利投资规模保守估计为2000亿元照此计算,我国未来十年投资水利建设的资金将达到空前的4万亿,相当于前面十年的4倍!未来十年我国水利投资规模的年均复合增速将达到12%。
图1 国家水利建设完成投资额及未来增长预测
资料来源:水利部,国海证研究所
泵的分类及用途
泵是机械工业的重要产品之一,属于通用机械范畴,水泵是泵业中应用最广泛的产品。其分类方法很多,按照使用领域不同,可以分为农用泵工业泵、特殊用泵;按照功率大小来分,可以分为微型(4kW以下)小型(4-45kW)和大型泵(大于45kW);按照工作原理,可以分为叶片式积式和其他泵。
泵的用途广泛,可用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
表1 泵的用途很广泛
应用领域 |
具体用途 |
石油化工 |
输送液体、提供化学反应的压力流量、调节温度 |
农业生产 |
农田排灌 |
矿业冶金 |
井矿排水、选矿、冶炼和轧制过程供水 |
电力部门 |
火电站/核电站的给水、冷却、水循环等 |
国防建设 |
飞机尾舵和起落架的调节、坦克炮塔的转动、潜艇沉浮 |
船舶建设 |
供水、排水、循环用水等 |
资料来源:国海证研究所
据统计,2008年全球泵业销售额约为320亿美元,我国泵业市场约为400亿元规模从全球泵的应用领域看,供水废水处理化工流程仍然是前三大家,一共占比约50%以上。
图2 泵的主要应用领域
资料来源:《水工业市场》,2008年底12期
水利泵的市场容量
我国水利建设投资主要分布于建筑工程安装工程 机电设备及各类工器具购Z以及其他投资(如移民征地补偿等)四项对2003年——200年的数据进行分析,可知机电设备及各类工器具购Z投资占比的平均水平为5.51%假设这一水平在今后十年基本不变,则设备购Z投资总规模将达到2204亿元;其中水泵及配套电机占比粗略估计为一半,即1100亿元,年均为110 亿元。
根据中国排灌机械协会的数据统计,2009年我国农用泵的销售规模为134.2亿元,其中出口收入54.3亿元,内销79.9亿元;2010年估计出口收入59.7亿元,内销收入达到87.9亿元由于我国农用水泵产品供应主要来源于国内生产企业,进口产品极少,因此内销收入基本反映国内市场需求 假设政府采购在总需求中占50%左右,则未来十年政府年均采购量较 2010 年增长了150%于整个农用泵行业来说,将会面临一个需求放量增长的阶段。
图3 全国水利建设投资结构占比
资料来源:水利部,国海证谎芯克
水利泵行业市场竞争态势及发展方向
根据中国农业机械工业协会排灌机械分会统计,2008年我国农用水泵生产企业约有 3000家,规模达到亿元以上的企业不足1%,市场占有率超过2%的企业更是凤毛麟角究其原因在于业内大部分企业为装配式家庭作坊企业,为了抢夺市场,企业间大打价格战这种无序的竞争格局令我国农用水泵行业长期以来始终没有形成合力,同时也是国际竞争力得不到很好提升的重要原因。
纵观国际,全球泵行业正在加快并购重组步伐,泵制造厂商总数量不断减少,总产量保持上升,跨国泵业公司间的竞争和垄断进一步加剧据不完全统计,2000-2006 年间,国外泵行业已有80起大的合并和收购,各地区泵行业的增速普遍高于GDP 增速,制造企业约有上万家其中,10大泵制造企业(美国4家,德国2家,日本英国丹麦瑞士各1家)的产值约占世界泵业总产值的31%通过集团化的合作发展战略,不仅可以得到最大的经济规模,还有利于利用原来的商标和知名度实现可持续发展。
西方发达国家农用水泵企业经营经历了三个阶段第一阶段是输出产品,通过产品销售占领市场;第二个阶段是输出资金和设备,精益化管理,通过技术合作合资,在市场所在地组织当地生产销售;第三阶段是在品牌具有一定的知名度后,采用输出品牌的方式,带动产品的销售,从而实现以低成本获取最大利润的目的。
我国目前还处于农用泵发展的第一阶段。虽然,国内大部分企业还未在资金设备、营销、管理、品牌上准备好,但可以预见的是,企业要实现长远发展,就要提升企业品牌竞争力,实现品牌化经营是企业未来发展的战略核心。