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光伏逆变器行业分析 2023光伏逆变器市场供需及未来现状分析

发布日期:2023-01-11 15:02浏览次数:12039


   光伏逆变器行业投资前景如何?目前光伏经济性逐渐显现,驱动光伏成为新增装机主体。受硅料价格大幅上升影响,部分需求可能延期至2022年,海外主要装机市场需求保持旺盛,国内大基地+整县分布式快速推进,将带动光伏逆变器产量持续增长。

  厂商对逆变器结构的优化,大功率组串式逆变器的成本加速降低,1500系统的推广又降低了交流侧成本,助推组串式光伏逆变器在地面电站市场替代集中式逆变器,至2020年组串式逆变器占到国内市场份额的67%。

  光伏逆变器会用最大功率点追踪(MPPT)的技术来从太阳能板抽取最大可能的功率。太阳能电池的太阳辐照度、温度及总电阻之间有复杂的关系,因此输出效率会有非线性的变化,称为电流-电压曲线(I-V curve)。最大功率点追踪的目的就是在各环境下,针对太阳能模组的输出取,产生一个(太阳能模组的)负载电阻来获得最大的功率。

  太阳能电池的形状因子(Fill factor,简称FF)配合其开路电压(Voc)及短路电流(Isc)会决定太阳能电池的最大功率。形状因子定义为太阳能电池的最大功率除以Voc和Isc乘积后的比值。

  光伏逆变器产业链——光伏逆变器产业链上游为由电子元器件供应商组成;中游是光伏逆变器制造行业;下游客户主要为光伏发电系统集成商、EPC 承包商、安装商和投资业主等。上游关键零部件IGBT和PMIC国内厂商替代空间广阔,自给率有望逐步提升。可以分为隔离型和非隔离型两大类。其中隔离型逆变器可以根据工作频率分为工频和高频两种;而非隔离型逆变器根据构成不同可以分为单级和多级两种。

  “十三五”以来,我国陆续出台相关政策,极大地推动了绿色建筑及建筑光伏的发展。2021年6月,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,明确了申报试点的条件:

  党政机关建筑/公共建筑/工商业厂房/农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于50%/40%/30%/20%。同时建筑光伏作为绿色建筑的重要一环,在十三五期间也获得了长足的发展,包括《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等多份文件都提出了对于建筑光伏尤其是光伏屋顶的发展指导建议,持续推进建筑光伏示范项目的发展,带动光伏逆变器需求持续增长。

  根据国际可再生能源署(IRENA)的数据,2021年全球光伏新增装机133GW,同比增长5.5%,仅实现小幅增长。

  我国正在构建可再生能源“十四五”规划蓝图,并且在“碳中和、碳达峰”目标指引下,光伏产业成长迅速,中国光伏协会预测未来5年我国光伏年均新增装机乐观情况可达到90GW,2025年最高可达123GW,年复合增速21%。

  据中国光伏行业协会统计,2021年逆变器设备投资成本6万元/MW,低于其他环节。而人均产出率约为25MW/年/人,随着产线自动化、数字化、智能化水平及单台逆变器容量的提高,未来逆变器人均产出率有望实现大幅提升。

  就我国光伏逆变器产量而言,随着分布式光伏需求增长,我国光伏逆变器在2014-2021年间保持稳步增长趋势,2021年达到110.8GW左右,同比2020年增长10%。

  光伏逆变器市场规模在2021年超过191.8亿美元,预计在2022年至2028年期间将以超过5.3%的复合年增长率增长。到2028年,光伏逆变器市场规模预计将超过270亿美元。

  全球光伏逆变器的新增及替换整体市场规模将达到约136GW,且将在未来数年保持在平均20%以上的增长速度,至2025年全球光伏逆变器新增及替换整体市场将有望达到400GW的市场。2020年,全球光伏逆变器市场份额排名中,前十名中中国企业占据六位,中国企业合计市场份额超过66%。

  随着“碳中和”战略的深入,以及“平价上网”的实现,光伏行业已经进入快速成长期。根据CPIA预测,2022-2025年间,全球光伏年均新增装机将达到232-286GW,CAGR为12%-18%;国内光伏年均新增装机将达到83-99GW,CAGR为13%-19%。

  预计2025年底,全球电化学储能市场累计应用规模将为138.6GW, 五年内增长10 倍,2021-2025 年CAGR 为57.3%。叠加光伏及储能两方面的需求,按照2025 年全球光伏新增装机391GW,储能新增装机47.8 GW 测算,预计2025 年逆变器新增市场规模可达969 亿元,市场空间快速成长。