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新能源物流车电池装车量:宁德时代市场份额再提升,国轩高科第二

发布日期:2023-02-07 11:38浏览次数:1747


 据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年,我国动力电池装车量294.6GWh, 累计同比增长90.7%。其中,新能源物流车动力电池装车量的表现如何?
据电车资源数据显示,2022年全年新能源物流车销量达23.58万辆(不含交叉型乘用车和重卡,下同),同比增长90.69%,动力电池装车量同样表现亮眼。2022年1-12月,新能源物流车动力电池装车总量达11.8GWh,同比2021年增长89.7%。
宁德时代份额再度提高 国轩高科第二
从具体数据来看,2022年新能源物流车动力电池装车量Top10企业分别是:宁德时代、国轩高科、亿纬动力、中创新航、力神电池、河南锂动、鹏辉能源、安驰新能源、蜂巢能源、东风海博。

宁德时代以7.07GWh的总装车量蝉联第一,市场份额进一步提升至60%,其在全球动力电池装车量榜单上更是高居榜首。据宁德时代发布的2022年度业绩预告来看,其归母净利润预计达到291亿元至315亿元,同比增长82.66%至97.72%。
国轩高科以1.51GWh的装车量位列第二,市占比为12.9%。据报道,2022年8月,国轩高科在瑞士证券交易所成功上市。同年6月,国轩高科启动了在德国哥廷根市规划的20GWh电池生产基地建设,同时这也是国轩高科在欧洲首个电池生产运营基地。
亿纬动力位列第三,电池总装车量为797.9MWh,市占比6.8%。远程商用车是其装车量最多的企业,占据亿纬动力63%的市场份额。
2022年新能源物流车TOP10电池企业4-10名依次是:中创新航(726.6MWh,6.2%)、力神电池(429.8MWh,3.6%)、河南锂动(246.7MWh,2.1%)、鹏辉能源(164.9MWh,1.4%)、安驰新能源(163.9MWh,1.4%)、蜂巢能源(128.5MWh,1.1%)、东风海博(82.0MWh,0.7%)。
纵观2022年,在新能源物流车领域,TOP3电池企业合计装车量占比为79.6%,TOP5电池企业合计装车量占比是89.4%,TOP10电池企业合计装车量占比96.1%。
TOP10电池企业主要配套哪些车企?
据电车资源统计,2022年,宁德时代为60余家车企的160余款车型提供配套动力电池,其中主要配套远程商用车、鑫源汽车、福田汽车、长安凯程、上汽大通、东风汽车股份、厦门金旅,这7家企业企业占据宁德时代2022年装车总量的57.5%。

国轩高科与开瑞新能源、瑞驰新能源、远程商用车、东风汽车股份等多家车企进行合作,市占比12.9%。其中,国轩高科为开瑞新能源的车型提供电池配套量较多,占比为37.9%。
亿纬动力为10余家企业的24款车型提供动力电池配套,配套企业有远程商用车、东风汽车股份、瑞驰新能源等。从细分车型来看,远程星智H成为亿纬动力配套量最高的车型,配套量超2000台。
瑞驰新能源、新吉奥汽车分别是中创新航和力神电池装车量最多的企业,装车量分别是539.62MWh、209.89MWh,占比分别为74.3%、48.8%。
河南锂动、鹏辉能源、安驰新能源、蜂巢能源的主要配套企业依次是东风汽车股份、上汽通用五菱、长安凯程、前晨汽车;东风海博仅为东风汽车股份提供动力电池配套,配套车型有东风凯普特e星等。
电池类型占比:磷酸铁锂占比超98%
从电池技术路线来看,在新能源物流车领域,2022年磷酸铁锂电池装车量为11.6GWh,占比98.23%;三元锂电池装车量为0.1GWh,占比0.84%。

2022年使用磷酸铁锂电池最多的新能源物流车车企是远程商用车,其装车量为2.18GWh;其次是瑞驰新能源和东风汽车股份,装车量分别是1.07GWh、0.97MWh。
尽管三元锂电池占比不高,仍在30余家车企得到使用。代表车企有瑞驰新能源、长城汽车、上汽大通、远程商用车等。
总结
2022年,电池原材料碳酸锂价格达至最高点位,其2021年初价格为5.12万元/吨,2022年一度逼近60万元/吨,价格暴涨超十倍。目前碳酸锂价格已跌破50万元/吨大关,2023年碳酸锂价格将回归到更合理区间。
据预测,2023年新能源汽车销量有望突破1000万辆,在规模效应加持下,以及动力电池企业产能将进一步释放,电池价格下降已成共识。2023年动力电池装车量也将创新高,离TWh时代更进一步。