2012年国内新能源客车市场分析
发布日期：2013-11-25 09:47浏览次数：96592
目前新能源客车的研发，产销量处在第一集团的有：金旅、安凯、福田、五洲龙、大金龙、宇通、苏州金龙、一汽新能源客车；第二集团的有：申沃、恒通、中通、南车、黄海、东风旅行车、东风扬子江、青年；第三集团的有：申龙、成都客车、川车、广汽客车、少林、中大、常隆、山东沂星、亚星等。
2012年全国50家客车企业中，有21家涉及新能源，新能源（含混合动力）客车销量已从2011年的2044辆增长到6614辆，同比增长223%，新能源客车已初具市场规模。其中，宇通的销量达到了1840辆，列行业第一位。
我国新能源公交汽车在大型客车市场中所占的比例近几年快速升高，从2010年的不足2%，上升到2012年的9.9%，2013年前四月快速上升到14.5%，新能源公交客车的规模居世界第一。
2012 年9 月17 日，四部委联合通告要求在全国城市全面推广混合动力公交车，推广范围从目前的25 个节能与新能源汽车示范推广城市扩大到全国所有城市。
混合动力公交客车示范推广补助标准（单位：万元/辆）
截至2012年，全国新能源客车投入运营约1.1万辆，占公交车比例仅约2.5%。预计随着各地对与大气污染防治等环保问题日益重视，以及新能源客车推广政策的延续，预计新能源客车占公交车比例有望逐渐提升，尤其北京、上海、广州、深圳、杭州等一二线区域有望提升至30%以上。
在公交车保有量为100万辆，新能源客车单车售价80万元的假设下，如果新能源客车占比能够达到30%的乐观情景假设，市场空间接近2400亿元，按照8年的更新周期，稳态的年销售金额亦接近300亿元。
新能源客车市场空间（情景假设）
Data source：中信证谎芯坎
从 2009 年开展"十城千辆"示范工程以来，示范推广城市已经扩大到25 个（第一批：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌；第二批：天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州；第三批：沈阳、成都、呼和浩特、南通、襄樊）。2012 年底四部委更是联合发文，将混合动力公交车推广范围扩大至全国所有城市，目标3000-5000 辆，预计2013年上半年完成。预计未来新能源客车推广政策仍将延续。
由于新能源客车需要持续的研发投入、售后维护，而且新的补贴方式要求生产企业先行垫付补贴资金，因此行业龙头凭借技术、售后、资金等优势，有望获得更多市场份额。2012 年新能源客车销售6614 辆，其中宇通客车1840 辆（28%）、金龙联合1348 辆（20%）、广州客车850 辆（13%），前三家市场集中度超过60%。预计未来行业集中度仍将进一步提升，行业龙头受益明显。
2012年新能源客车市场份额
根据 2012 年《中国新能源客车示范运行报告》显示，混合动力是当前新能源客车的主要形式。目前全国在运行的1.1 万辆新能源客车中，混合动力客车为9510 辆，占比达85.6%。宇通客车、金龙汽车作为国内混合动力客车的领先企业，受益明显。
宇通客车：大中客行业龙头，市场份额约 30%。新能源客车主要以气电混合动力为主，2012 年销售新能源客车1840 辆，占市场份额约28%。预计2013 年新能源客车销量有望达到4000 辆，市场份额提升至接近40%。
金龙汽车：市场份额与宇通客车接近。新能源客车主要以油电混合动力为主，2012 年销售新能源客车超过1500 辆，占市场份额约23%。预计2013 年新能源客车销量有望伴随行业快速增长。
混合动力占新能源客车80%以上
×
